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優(yōu)質(zhì)模切設備供應商

5G產(chǎn)業(yè)競爭進入深水區(qū):商用網(wǎng)絡鋪開 國產(chǎn)供應鏈崛起

對于大多數(shù)人而言,5G不過是一種速率更快的通信方式,但在2019年,5G技術(shù)商用背后卻上演著一場決定未來世界大國和強國命運的激烈角逐。


身為華為海思的一員,李芳(化名)沒有想到會以這樣的方式被身邊朋友關注,在過去的一年里,她的社交賬戶里經(jīng)常塞滿了來自客戶、同學、老師甚至是遠方親戚的留言。


每個人都在關心她,以及她所在的華為。華為公司創(chuàng)始人任正非此前接受德國媒體采訪時曾經(jīng)說過,美國政府將5G視為一種戰(zhàn)略性武器,就像原子彈一樣。而在外界看來,海思就是抵御這顆原子彈的第一道盾牌。


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不僅僅是華為,在2019年,中國企業(yè)在5G手機、5G芯片、5G基站和5G網(wǎng)絡上都加快了部署的步伐,在展示中國在高科技領域的戰(zhàn)略和意志的同時,也第一次在產(chǎn)業(yè)鏈競速中實現(xiàn)與國際廠商同步。


2020年,隨著5G商用的加速落地,產(chǎn)業(yè)鏈的競爭無疑將進入深水區(qū)。目前,全球已經(jīng)有30多個移動運營商、40多個終端制造商在做不同的5G終端產(chǎn)品,而中國廠商的表現(xiàn)無疑值得期待。


全球最大5G網(wǎng)絡在中國


5G正在成為各國在技術(shù)領域爭搶布局的焦點。


根據(jù)中國信通院公布的最新數(shù)據(jù)來看,目前全球已有32個國家和地區(qū)實現(xiàn)了5G商業(yè)應用,60個網(wǎng)絡開啟了商用,最受關注的是美國、韓國、中國以及歐洲。其中,去年4月美韓爭奪全球5G商用首發(fā)一度成為熱點。5G和視頻業(yè)務緊密結(jié)合推動了用戶的快速發(fā)展。截至目前,韓國的用戶已經(jīng)超過400萬。與此相比,美國商業(yè)應用以毫米波為主,在覆蓋范圍和用戶成長方面非常有限;歐洲則采取跟隨策略。


安永大中華區(qū)咨詢服務合伙人陳勝德此前對第一財經(jīng)記者表示,在5G的賽道上,中國和美國日韓都處于第一梯隊。他指出,從5G標準制定方面看,中國和美國相對領先,“因為中國有3G、4G的基礎,以前我們花了很多代價,引入了很多資金,在非常早期就參與了5G標準,而美國則有很多積累。


從2019年的5G部署速度來看,中國無疑走在了最前列。


2019年6月6日,工信部向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照。10月31日,工信部副部長陳肇雄和三大運營商正式開啟5G商用儀式。


根據(jù)規(guī)劃,中國移動、中國電信和中國聯(lián)通今年將分別建設5萬、4萬和4萬個5G基站。而在去年9月9日,中國聯(lián)通與中國電信正式宣布共享共建5G網(wǎng)絡。到了去年年底,雙方開通的共享基站數(shù)已經(jīng)超過2.7萬個。


從最新數(shù)據(jù)來看,2019年,中國5G套餐的簽約用戶數(shù)超過300萬,基站數(shù)量也完成了13萬的發(fā)展目標。


信通院副院長王志勤在近日的一場行業(yè)峰會上表示,總體來看,我國四大運營企業(yè)都在積極推動獨立組網(wǎng)的網(wǎng)絡建設工作。“目前全球終端數(shù)量超過200款,基站出貨量超過100萬,用戶數(shù)將超過1000萬,高于4G元年的700多萬,這一發(fā)展速度遠超出大家預期。


手機廠商百億研發(fā)投向未來


2019年,對于國產(chǎn)手機廠商來說,注定是一個不平凡的年份。


在這一年,伴隨著5G商用大潮的來臨,國產(chǎn)手機廠商走入世界舞臺,全球首批發(fā)布的5G手機產(chǎn)品背后,有著中國廠商自信的面孔,也有著第一次平起平坐的驕傲。在這一年,盡管智能手機的整體市場環(huán)境依然處于低迷期,但一些國產(chǎn)手機廠商依然取得了穩(wěn)步增長甚至是逆勢增長的成績。


可以看到,研發(fā)、投資、擴招、人才引進成為目前手機行業(yè)中最熱門的詞匯。OPPO CEO陳明永說,三年投入500億研發(fā),之后逐年增加,并計劃將研發(fā)隊伍擴大到一萬人以上。vivo副總裁胡柏山也明確表示,vivo在2019年的研發(fā)資金投入超過100億元。


華為則在“逆境”中補洞,投入精力推進HMS生態(tài),鼓勵非谷歌但又涉及GMS CORE的應用在HMS上架。據(jù)悉,鴻蒙目前的研發(fā)人員投入在4000~5000人。小米創(chuàng)始人雷軍則表示,過去三年,小米在研發(fā)費用上累計投入111億元人民幣,未來還會繼續(xù)加大投資。


更多的中小品牌也在砥礪前行,沒有了羅永浩的錘子還在繼續(xù)著“夢想”的追逐,脫胎于OPPO的realme勢要在手機“血海”中做出個樣子來,中興則逐步走出低迷,找到自己的節(jié)奏,在5G市場繼續(xù)追趕。


2019年,盡管對于國產(chǎn)手機廠商來說依然前路曲折,但前行的方向沒有改變。


可以看到,無論是華為還是其他國產(chǎn)手機廠商來說,2019年注定是一個產(chǎn)業(yè)覺醒之年,夯實技術(shù)、重金研發(fā)、補齊短板成為今年5G能否彎道超車的必要條件。


一個好消息是,在各項調(diào)研機構(gòu)的數(shù)據(jù)中,2020年的一季度還會有更多的5G手機推向市場,很大一部分之前被壓抑的購買需求將會大量釋放,預計中國手機市場將有很大機會轉(zhuǎn)入增長周期。


國產(chǎn)供應鏈崛起


在最新的新年致辭中,華為輪值董事長徐直軍表示,2020年將是華為艱難的一年,華為將繼續(xù)處于“實體清單”下,沒有了2019年上半年的快速增長與下半年的市場慣性,除了自身的奮斗,唯一可依賴的是客戶和伙伴的信任與支持。


從2019年來看,華為除了啟動備胎計劃外,也在做供應鏈的梳理工作。而在華為內(nèi)部,“消A”被反復提及,華為試圖通過調(diào)整自身供應鏈走出風險區(qū),來自美國的元器件被稱為“A”,而“消A”意味著華為希望不再受制于美國。


這也帶動了華為概念股以及國產(chǎn)替代概念在2019年的爆紅。


比如在去年7月份,華為已將偉創(chuàng)力從供應鏈體系中剔除,這一部分訂單開始向其他代工廠流動。


2019年7月26日,受華為加大訂單量,富士康獲轉(zhuǎn)單擴增產(chǎn)線消息影響,富智康(02038.HK)股價大漲。有消息稱,富士康深圳龍華、觀瀾園區(qū)第二季整體產(chǎn)值年增達12%。上半年富士康旗下針對該客戶鏡頭及模組相關產(chǎn)值年增94%,5至6月針對該客戶整機及機構(gòu)件產(chǎn)量年增逾15%。而比亞迪電子或?qū)⒊薪尤A為在湖南的手機代工業(yè)務。工商資料顯示,2019年6月11日,長沙比亞迪電子有限公司注冊成立,其主要業(yè)務是智能設備制造、智能消費類設備制造等。


從短期角度看,包括華為在內(nèi),供應鏈可控是2019年國產(chǎn)手機廠商的戰(zhàn)略重點之一,它們開始越來越多地導入非美系供應鏈。


在手機射頻前端、天線、濾波器等關鍵元器件中,本土供應鏈也開始蓄力。以功率放大器為例,雖然在高端手機射頻模組領域中,國內(nèi)廠商有所欠缺,但是在產(chǎn)業(yè)鏈成熟的2G、3G、4G、Wi-Fi功率放大器產(chǎn)品中,國內(nèi)廠商已經(jīng)實現(xiàn)了初步的國產(chǎn)替代。


從長期角度看,隨著5G智能手機的市場需求進一步提升,5G網(wǎng)絡部署進一步加強,在2020年,更多的國產(chǎn)半導體廠商或?qū)⒂瓉韽澋莱嚨臋C會。


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