5G產(chǎn)業(yè)競爭進入深水區(qū):商用網(wǎng)絡鋪開 國產(chǎn)供應鏈崛起

對于大多數(shù)人而言，5G不過是一種速率更快的通信方式，但在2019年，5G技術(shù)商用背后卻上演著一場決定未來世界大國和強國命運的激烈角逐。

身為華為海思的一員，李芳（化名）沒有想到會以這樣的方式被身邊朋友關注，在過去的一年里，她的社交賬戶里經(jīng)常塞滿了來自客戶、同學、老師甚至是遠方親戚的留言。

每個人都在關心她，以及她所在的華為。華為公司創(chuàng)始人任正非此前接受德國媒體采訪時曾經(jīng)說過，美國政府將5G視為一種戰(zhàn)略性武器，就像原子彈一樣。而在外界看來，海思就是抵御這顆原子彈的第一道盾牌。

不僅僅是華為，在2019年，中國企業(yè)在5G手機、5G芯片、5G基站和5G網(wǎng)絡上都加快了部署的步伐，在展示中國在高科技領域的戰(zhàn)略和意志的同時，也第一次在產(chǎn)業(yè)鏈競速中實現(xiàn)與國際廠商同步。

2020年，隨著5G商用的加速落地，產(chǎn)業(yè)鏈的競爭無疑將進入深水區(qū)。目前，全球已經(jīng)有30多個移動運營商、40多個終端制造商在做不同的5G終端產(chǎn)品，而中國廠商的表現(xiàn)無疑值得期待。

全球最大5G網(wǎng)絡在中國

5G正在成為各國在技術(shù)領域爭搶布局的焦點。

根據(jù)中國信通院公布的最新數(shù)據(jù)來看，目前全球已有32個國家和地區(qū)實現(xiàn)了5G商業(yè)應用，60個網(wǎng)絡開啟了商用，最受關注的是美國、韓國、中國以及歐洲。其中，去年4月美韓爭奪全球5G商用首發(fā)一度成為熱點。5G和視頻業(yè)務緊密結(jié)合推動了用戶的快速發(fā)展。截至目前，韓國的用戶已經(jīng)超過400萬。與此相比，美國商業(yè)應用以毫米波為主，在覆蓋范圍和用戶成長方面非常有限；歐洲則采取跟隨策略。

安永大中華區(qū)咨詢服務合伙人陳勝德此前對第一財經(jīng)記者表示，在5G的賽道上，中國和美國日韓都處于第一梯隊。他指出，從5G標準制定方面看，中國和美國相對領先，“因為中國有3G、4G的基礎，以前我們花了很多代價，引入了很多資金，在非常早期就參與了5G標準，而美國則有很多積累。”

從2019年的5G部署速度來看，中國無疑走在了最前列。

2019年6月6日，工信部向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照。10月31日，工信部副部長陳肇雄和三大運營商正式開啟5G商用儀式。

根據(jù)規(guī)劃，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通今年將分別建設5萬、4萬和4萬個5G基站。而在去年9月9日，中國聯(lián)通與中國電信正式宣布共享共建5G網(wǎng)絡。到了去年年底，雙方開通的共享基站數(shù)已經(jīng)超過2.7萬個。

從最新數(shù)據(jù)來看，2019年，中國5G套餐的簽約用戶數(shù)超過300萬，基站數(shù)量也完成了13萬的發(fā)展目標。

信通院副院長王志勤在近日的一場行業(yè)峰會上表示，總體來看，我國四大運營企業(yè)都在積極推動獨立組網(wǎng)的網(wǎng)絡建設工作。“目前全球終端數(shù)量超過200款，基站出貨量超過100萬，用戶數(shù)將超過1000萬，高于4G元年的700多萬，這一發(fā)展速度遠超出大家預期。”

手機廠商百億研發(fā)投向未來

2019年，對于國產(chǎn)手機廠商來說，注定是一個不平凡的年份。

在這一年，伴隨著5G商用大潮的來臨，國產(chǎn)手機廠商走入世界舞臺，全球首批發(fā)布的5G手機產(chǎn)品背后，有著中國廠商自信的面孔，也有著第一次平起平坐的驕傲。在這一年，盡管智能手機的整體市場環(huán)境依然處于低迷期，但一些國產(chǎn)手機廠商依然取得了穩(wěn)步增長甚至是逆勢增長的成績。

可以看到，研發(fā)、投資、擴招、人才引進成為目前手機行業(yè)中最熱門的詞匯。OPPO CEO陳明永說，三年投入500億研發(fā)，之后逐年增加，并計劃將研發(fā)隊伍擴大到一萬人以上。vivo副總裁胡柏山也明確表示，vivo在2019年的研發(fā)資金投入超過100億元。

華為則在“逆境”中補洞，投入精力推進HMS生態(tài)，鼓勵非谷歌但又涉及GMS CORE的應用在HMS上架。據(jù)悉，鴻蒙目前的研發(fā)人員投入在4000~5000人。小米創(chuàng)始人雷軍則表示，過去三年，小米在研發(fā)費用上累計投入111億元人民幣，未來還會繼續(xù)加大投資。

更多的中小品牌也在砥礪前行，沒有了羅永浩的錘子還在繼續(xù)著“夢想”的追逐，脫胎于OPPO的realme勢要在手機“血海”中做出個樣子來，中興則逐步走出低迷，找到自己的節(jié)奏，在5G市場繼續(xù)追趕。

2019年，盡管對于國產(chǎn)手機廠商來說依然前路曲折，但前行的方向沒有改變。

可以看到，無論是華為還是其他國產(chǎn)手機廠商來說，2019年注定是一個產(chǎn)業(yè)覺醒之年，夯實技術(shù)、重金研發(fā)、補齊短板成為今年5G能否彎道超車的必要條件。

一個好消息是，在各項調(diào)研機構(gòu)的數(shù)據(jù)中，2020年的一季度還會有更多的5G手機推向市場，很大一部分之前被壓抑的購買需求將會大量釋放，預計中國手機市場將有很大機會轉(zhuǎn)入增長周期。

國產(chǎn)供應鏈崛起

在最新的新年致辭中，華為輪值董事長徐直軍表示，2020年將是華為艱難的一年，華為將繼續(xù)處于“實體清單”下，沒有了2019年上半年的快速增長與下半年的市場慣性，除了自身的奮斗，唯一可依賴的是客戶和伙伴的信任與支持。

從2019年來看，華為除了啟動備胎計劃外，也在做供應鏈的梳理工作。而在華為內(nèi)部，“消A”被反復提及，華為試圖通過調(diào)整自身供應鏈走出風險區(qū)，來自美國的元器件被稱為“A”，而“消A”意味著華為希望不再受制于美國。

這也帶動了華為概念股以及國產(chǎn)替代概念在2019年的爆紅。

比如在去年7月份，華為已將偉創(chuàng)力從供應鏈體系中剔除，這一部分訂單開始向其他代工廠流動。

2019年7月26日，受華為加大訂單量，富士康獲轉(zhuǎn)單擴增產(chǎn)線消息影響，富智康(02038.HK)股價大漲。有消息稱，富士康深圳龍華、觀瀾園區(qū)第二季整體產(chǎn)值年增達12%。上半年富士康旗下針對該客戶鏡頭及模組相關產(chǎn)值年增94%，5至6月針對該客戶整機及機構(gòu)件產(chǎn)量年增逾15%。而比亞迪電子或?qū)⒊薪尤A為在湖南的手機代工業(yè)務。工商資料顯示，2019年6月11日，長沙比亞迪電子有限公司注冊成立，其主要業(yè)務是智能設備制造、智能消費類設備制造等。

從短期角度看，包括華為在內(nèi)，供應鏈可控是2019年國產(chǎn)手機廠商的戰(zhàn)略重點之一，它們開始越來越多地導入非美系供應鏈。

在手機射頻前端、天線、濾波器等關鍵元器件中，本土供應鏈也開始蓄力。以功率放大器為例，雖然在高端手機射頻模組領域中，國內(nèi)廠商有所欠缺，但是在產(chǎn)業(yè)鏈成熟的2G、3G、4G、Wi-Fi功率放大器產(chǎn)品中，國內(nèi)廠商已經(jīng)實現(xiàn)了初步的國產(chǎn)替代。

從長期角度看，隨著5G智能手機的市場需求進一步提升，5G網(wǎng)絡部署進一步加強，在2020年，更多的國產(chǎn)半導體廠商或?qū)⒂瓉韽澋莱嚨臋C會。