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優(yōu)質(zhì)模切設(shè)備供應(yīng)商

到2020年底,配備AMOLED面板的智能手機(jī)的銷量將突破6億部

OLED屏年加速滲透至中端手機(jī) 面板擴(kuò)產(chǎn)或帶動(dòng)材料需求。市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的最新研究顯示,到2020年底,配備AMOLED面板的智能手機(jī)的銷量將超過6億部,同比增長46%。

這得益于價(jià)格在300美元到500美元之間的中端AMOLED智能手機(jī)的增加,而這又是由華為、vivo、OPPO、realme和小米等中國品牌推動(dòng)的。

在最新的報(bào)告中,Counterpoint的高級(jí)研究分析師Jene Park表示:“排名前五的智能手機(jī)品牌將占據(jù)AMOLED智能手機(jī)總銷量的80%以上。其中,三星仍保持領(lǐng)先地位,它在2019年占據(jù)了AMOLED智能手機(jī)總銷量的45%,其次是蘋果(16%)和OPPO(11%)?!?/span>

OLED性能凸顯 未來有望加速滲透

性能上,OLED的自發(fā)光特性有效降低消耗的功率,有機(jī)材料的結(jié)構(gòu)使得屏幕更薄更輕、可柔性顯示,成像效果更高、響應(yīng)速度更快,整體性能優(yōu)于LCD。近年來,OLED越來越得到主流手機(jī)廠商青睞,據(jù)統(tǒng)計(jì),主流手機(jī)廠商2019年發(fā)布的新機(jī)型中基本均采用OLED顯示屏。


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此外,隨著華為、三星陸續(xù)推出折疊屏手機(jī)并獲得市場認(rèn)可,3C顯示正突破此前物理體積對顯示屏尺寸的限制,邁入折疊顯示時(shí)代,“柔性O(shè)LED+鉸鏈”成為創(chuàng)新方向。

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),手機(jī)OLED面板滲透率將由2018年的28%提升至2022年的56%,出貨量CAGR 約為22%。電視OLED面板滲透率將由2018年1.1%提升至2021年的4%以上,出貨量CAGR約60%。

韓國主導(dǎo)OLED產(chǎn)業(yè) 我國產(chǎn)能未來有望釋放

目前全球OLED面板主要供貨商集中在韓國,三星和LG分別在中小尺寸和大尺寸面板中占據(jù)壟斷地位。三星在小尺寸OLED面板領(lǐng)域市占率超過90%,OLED產(chǎn)品良率在2017年即已達(dá)到90%以上。LGD在大尺寸電視面板領(lǐng)域獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,市占率超過70%,據(jù)了解LGD OLED 8.5代線在2016年良率即達(dá)到80%,目前LGD在廣州的8.5代大尺寸產(chǎn)線已于今年8月底投產(chǎn)。

大陸面板企業(yè)也在奮起直追。京東方、天馬、和輝光電、華星光電、維信諾等均在布局OLED產(chǎn)線,并已有部分產(chǎn)線投產(chǎn),但受工藝、良率等因素影響,產(chǎn)能爬坡一直受到限制。

2015年京東方在成都投資建設(shè)了大陸首條6代柔性AMOLED生產(chǎn)線,已于2017年投產(chǎn),據(jù)了解良率目前已提升至70%以上。綿陽6代柔性AMOLED生產(chǎn)線已建成投產(chǎn),同時(shí)重慶和福州兩條在建6代柔性AMOLED生產(chǎn)線,投資、產(chǎn)能規(guī)模與成都、綿陽項(xiàng)目一致,預(yù)計(jì)2021年后陸續(xù)投產(chǎn)。

深天馬、維信諾、和輝光電等面板企業(yè)借助與國產(chǎn)手機(jī)廠商的長久合作關(guān)系,目前已進(jìn)入國產(chǎn)手機(jī)品牌量產(chǎn)機(jī)型供應(yīng)鏈。預(yù)計(jì)隨著成本和良率等關(guān)鍵問題的突破,國內(nèi)OLED面板廠商產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)計(jì)將提速,據(jù)IHS預(yù)測,2020年國內(nèi)OLED面板產(chǎn)能市場份額預(yù)計(jì)將達(dá)到40%。

下游需求拉動(dòng) OLED材料迎發(fā)展機(jī)遇

OLED終端材料市場有望伴隨下游應(yīng)用的擴(kuò)大迅速崛起。據(jù)DSCC,全球OLED終端材料市場規(guī)模有望從2017年的8.29億美元,增長至2022年的20.4億美元(復(fù)合年增長率為20%), 其中電視用OLED材料將成為重要的增量。OLED中間體和升華前材料市場空間在2022年有 望達(dá)到6.8億美元。


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目前OLED終端材料的核心專利存在較高的技術(shù)壁壘,生產(chǎn)主要還集中在韓國、日本、德國及美國廠商手中,主要參與者包括UDC、陶氏杜邦、默克、出光興產(chǎn)、LG、德山等企業(yè),市場份額占比80%以上。這些廠商經(jīng)過多年發(fā)展已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈,一方面與下游三星、LG等核心面板廠形成穩(wěn)定的合作關(guān)系,一方面有上游培育OLED前端材料供應(yīng)商。

由于OLED終端材料的專利壁壘尚未解決,目前國內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要集中在中間體、升華前材料以及粗單體,主要包括萬潤股份、瑞聯(lián)新材、濮陽惠成、萊特光電、強(qiáng)力新材、阿格蕾雅、吉林奧來德。

萬潤股份:是國內(nèi)OLED升華前材料第一大供應(yīng)商,子公司九目化學(xué)將繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)OLED材料產(chǎn)能。同時(shí)公司具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的OLED成品材料在下游廠商進(jìn)行放量認(rèn)證,如果認(rèn)證通過,中金公司預(yù)計(jì),公司OLED材料業(yè)務(wù)盈利和估值將明顯提升。

濮陽惠成:OLED中間體材料快速放量,“1000 噸電子化學(xué)品項(xiàng)目”已投產(chǎn)。中泰證券指出,今年7月以來,日韓貿(mào)易爭端愈演愈烈,韓國為了保障供應(yīng)體系的穩(wěn)定,有望逐步提高中國供應(yīng)商的供貨比例,公司主要客戶為韓國客戶,且進(jìn)一步完善歐盟REACH、韓國K-REACH認(rèn)證,有望充分受益。

強(qiáng)力新材:子公司強(qiáng)力昱鐳于2017年9月實(shí)現(xiàn)了OLED升華材料的量產(chǎn),已進(jìn)入國內(nèi)主要OLED面板廠的研發(fā)線及生產(chǎn)線。另一方面,強(qiáng)力昱鐳還與LG化學(xué)于2018年7月簽訂協(xié)議,通過在成都聯(lián)合建立OLED材料評價(jià)實(shí)驗(yàn)室,向國內(nèi)面板廠提供OLED材料方案。


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