重磅！“非洲之王”傳音控股科創(chuàng)板過會！

被譽為“非洲手機之王”的傳音控股，7月23日順利通過科創(chuàng)板上市“大考”。

一個插曲是，本應(yīng)與傳音控股同日上會的晶豐明源，因在上市委審議會議公告發(fā)布后出現(xiàn)涉訴事項，上會被取消。傳音控股由此成為當(dāng)天上會的唯一一家企業(yè)。

從今年3月29日遞交申報稿到上會，到7月12日更新上會稿，手機行業(yè)的“非洲之王”傳音控股經(jīng)歷了三輪問詢，歷時116天最終獲準科創(chuàng)板上市。下一步將提交注冊，等待證監(jiān)會注冊批文。

去年3月，傳音控股曾擬借殼新界泵業(yè)上市，后在6月份雙方未能就交易方案的重要條款達成一致意見而終止。

招股書顯示，傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運營，主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機，銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。美國市場分析機構(gòu)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，傳音在整個非洲手機市場份額高達48.7%，是名副其實的“非洲手機之王”。

在7月16日，傳音控股剛剛發(fā)布了一份靚麗的業(yè)績預(yù)告，公司初步測算（未經(jīng)審計）預(yù)計上半年營收約104.52億~110.85億元，同比增長約4.47%~10.79%;預(yù)計歸母凈利潤7.23億~8.55億元，同比增長約981.93%~1179.46%。

募資30億：2018年營收226億，凈利潤6.5億

據(jù)傳音控股招股書介紹，報告期內(nèi)，傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運營，主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix大品牌手機，銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家?；谠谛屡d市場積累的領(lǐng)先優(yōu)勢，公司圍繞主營業(yè)務(wù)積極實施多元化戰(zhàn)略布局，創(chuàng)立了數(shù)碼配件品牌Oraimo、家用電器品牌Syhix以及售后服務(wù)品牌Carlcare。

據(jù)傳音控股招股書顯示：發(fā)行人選擇的科創(chuàng)板上市標準為第（一）項標準：“預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5，000萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。”發(fā)行人2017年、2018年兩年凈利潤均為正，累計凈利潤超過13億元，預(yù)計市值將超過10億元人民幣，符合上述標準。

此次起計劃發(fā)行不低于8000萬股，展發(fā)行后股本的比例不低于10%，總計募集資金30.11億元，其中傳音智匯園手機制造基地項目總投資10.58億元，手機生產(chǎn)基地（重慶）項目總投資5.18億元，移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺建設(shè)項目總投資3.71億元，上海手機研發(fā)中心建設(shè)項目總投資2.05億元，深圳手機及家電研發(fā)中心建設(shè)項目總投資2.24億元，市場終端信息化建設(shè)項目總投資3.33億元，補充流動資金3億元，合計為30.11億元！

從營收和凈利潤來看，傳音從2016年到2018年都實現(xiàn)了大幅度的增長：其中營收2016年只有116.36億元，2017年為200.43億元，2018年進一步增長到226.45億元，在凈利潤方面，2016年只有8628萬元，2017年增長到6.77億元，不過，2018年稍微有些下降，只有6.57億元，在這一年中，可以說傳音是“增收不增利”。

公司自主研發(fā)HiOS、itclOS和XOS等智能終端操作系統(tǒng)，圍繞OS操作系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用商店、游戲平臺、廣告分發(fā)平臺以及手機管家等工具類軟件。同時公司與網(wǎng)易等多家國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司，積極開發(fā)和孵化移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，在音樂、游戲、短視頻、內(nèi)容聚合及其他應(yīng)用領(lǐng)域進行出海戰(zhàn)略合作?；谟脩袅髁亢蛿?shù)據(jù)資源開展的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營業(yè)績增長的新動力。

從具體業(yè)務(wù)細分來看，傳音的主要產(chǎn)品為手機，包括功能手機和智能手機。報告期內(nèi)，公司手機產(chǎn)品銷售收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例均達到96%以上；除手機產(chǎn)品外，公司還為客戶提供數(shù)碼配件、家用電器、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等其他產(chǎn)品或服務(wù)。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況具體如下：

值得注意的是傳音手機的平均價格，據(jù)其招股書顯示，2018年功能機的平均售價為65.95元每部，同時，智能手機的平均售價也只有454.38元每部，該價格與國內(nèi)一線手機品牌相比差距較大！

而從其前五大供應(yīng)商來看，2018年前五大供應(yīng)商分別是拓達電子、鴻博科技、合力泰、中國電子器材、華勤科技（華貝電子）。此外，帝晶光電、中顯智能同樣是傳音核心供應(yīng)商！

據(jù)其表示，作為最早進入非洲的中國手機品牌廠商，經(jīng)過多年的實踐積累，公司通過自主設(shè)計研發(fā)取得了高度切合目標市場的研發(fā)成果，并已擁有20多項行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)，創(chuàng)新能力突出，搭載公司技術(shù)的產(chǎn)品獲得新興市場用戶群體的廣泛認可，并帶動了我國手機產(chǎn)業(yè)鏈的海外發(fā)展，促進了電子信息產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級。

2018年手機出貨量1.24億部：智能機3406萬部、功能機9022萬部

傳音在招股書中強調(diào)：報告期內(nèi)，公司主要從事以手機為核心的智能終端的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運營，主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機，銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。公司經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，在非洲、印度等全球主要新興市場已取得了領(lǐng)先的市場地位，并形成了廣泛的品牌影響力。2018年公司手機出貨量1.24億部。

而根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球市場占有率達7.04%，排名第四；印度市場占有率達6.72%，排名第四；非洲市場占有率高達48.71%，排名第一。公司憑借在非洲市場遠高于其他手機廠商的市場占有率和廣泛的品牌影響力，在行業(yè)內(nèi)享有“非洲之王”的美譽。

2018年全球手機出貨量排行榜如下：

2018年全球智能手機出貨量排行榜如下：