2018年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑成為不爭(zhēng)的事實(shí)。中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量4.14億部，同比下降15.6%。其中4G手機(jī)3.91億部，同比下降15.3%。
2018年賽諾中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)數(shù)據(jù)也佐證了手機(jī)銷(xiāo)量下滑的趨勢(shì)。
據(jù)賽諾數(shù)據(jù)，2018年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)銷(xiāo)量排名前八的品牌有OPPO、vivo、華為、榮耀、蘋(píng)果、小米、魅族、三星。銷(xiāo)售第一的OPPO雖然賣(mài)出了7637萬(wàn)部手機(jī)，但同比下降了6%。三星和魅族更是銷(xiāo)售嚴(yán)重萎縮，分別下降32%、46%。
華為、榮耀、vivo、小米在2018年的銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，銷(xiāo)量分別是6490萬(wàn)部、5427萬(wàn)部、7464萬(wàn)部、4796萬(wàn)部，同比增速分別是29%、13%、3%、7%。如果華為與榮耀合并計(jì)算，銷(xiāo)量可以達(dá)到1.29億臺(tái)，超過(guò)第一名OPPO約40%。
值得注意的是，由于iPhone銷(xiāo)量減少5%，榮耀以13%銷(xiāo)量增速超越蘋(píng)果居第四位，榮耀手機(jī)銷(xiāo)售額還以13%的增速入圍全行業(yè)前五。
具體看，銷(xiāo)售額方面，2018年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)前五的分別是蘋(píng)果、華為、OPPO、vivo和榮耀。小米位居第六，與榮耀相差123.6億元。
而在剛剛過(guò)去的2018年12月，國(guó)內(nèi)手機(jī)銷(xiāo)量下滑幅度擴(kuò)大。賽諾數(shù)據(jù)顯示，12月整體市場(chǎng)容量3129萬(wàn)臺(tái)，同比下降17.9%。
12月，僅華為、榮耀、vivo三家手機(jī)品牌銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增速分別是38%、1%、5%。從銷(xiāo)量看，華為銷(xiāo)量622萬(wàn)臺(tái)排第一，隨后是vivo、OPPO、榮耀。蘋(píng)果手機(jī)則是357萬(wàn)臺(tái)，比第四名的榮耀少88萬(wàn)臺(tái)，三星銷(xiāo)量則僅30萬(wàn)臺(tái)。
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)兩極分化
近日，包括ODM廠商、核心元器件廠商以及金屬精密件廠商在內(nèi)的主要手機(jī)供應(yīng)鏈廠商，相繼公布了未經(jīng)審核的2018年度業(yè)績(jī)預(yù)告。
頭部ODM廠商聞泰科技在公告中表示，公司預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為0.35億-0.60億元，同比減少74.14%-84.91%。公司解釋為，這是由于客戶(hù)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)成本增加，元器件漲價(jià)導(dǎo)致采購(gòu)成本增加，匯率波動(dòng)導(dǎo)致海外元器件采購(gòu)成本增加，以及提前預(yù)研5G導(dǎo)致研發(fā)成本增加。
聞泰科技或許算是ODM廠商中的特例，作為行業(yè)內(nèi)唯一的上市公司，其2018年的業(yè)務(wù)也有所調(diào)整。盛陵海向記者分析，常規(guī)而言，ODM廠商的業(yè)績(jī)波動(dòng)不大，聞泰開(kāi)始并非僅僅關(guān)注手機(jī)業(yè)務(wù)，因此失去了一些訂單。只是代工行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，廠商之間把控競(jìng)爭(zhēng)策略和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力就很重要。
核心零部件廠商方面，聲學(xué)器件公司歌爾聲學(xué)則預(yù)計(jì)2018年盈利8.56億-10.7億元，同比下滑50%-60%。公司方面解釋?zhuān)蛟谟谛袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響到電聲器件產(chǎn)品毛利率下降；公司在虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)投入的收入下降；而新布局的智能無(wú)線(xiàn)耳機(jī)業(yè)務(wù)尚處于產(chǎn)能爬坡階段。
光學(xué)器件公司舜宇光學(xué)雖未公布具體業(yè)績(jī)預(yù)告，但從公布的產(chǎn)品銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年公司旗下手機(jī)鏡頭、手機(jī)攝像模組等手機(jī)相關(guān)產(chǎn)品總體仍是同比上漲態(tài)勢(shì)。
同為光學(xué)模組廠商的丘鈦科技業(yè)績(jī)表現(xiàn)則沒(méi)那么好看。據(jù)披露，公司預(yù)計(jì)2018全年股東除稅前應(yīng)占綜合溢利可能較去年同期減少約95%。公司解釋道，年內(nèi)攝像頭模組雖大幅增長(zhǎng)，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化需要時(shí)間，影響到整體毛利率表現(xiàn)；涂層式指紋識(shí)別模塊售價(jià)明顯下跌，光學(xué)式屏下指紋模組占比有待提升。同時(shí)外部環(huán)境影響到資金和采購(gòu)成本，聯(lián)營(yíng)公司累計(jì)虧損也是主因。
整體趨勢(shì)而言，一級(jí)供應(yīng)商的特點(diǎn)，是引領(lǐng)著行業(yè)的創(chuàng)新，這意味相對(duì)較高的利潤(rùn)水平，以及被手機(jī)廠商優(yōu)先考慮訂單供應(yīng)量的支持。
盛陵海則提到，這與具體公司的業(yè)務(wù)布局時(shí)間點(diǎn)有關(guān)。比如舜宇光學(xué)在雙攝產(chǎn)品布局較早，具備一定優(yōu)勢(shì)。其他業(yè)績(jī)下滑的企業(yè)則難免面臨核心產(chǎn)品需求下滑、抑或價(jià)格較低影響業(yè)績(jī)的情況?！艾F(xiàn)在可以理解為，低技術(shù)水平的擴(kuò)大再生產(chǎn)。市場(chǎng)沒(méi)有預(yù)想那么大，大家就拼低價(jià)搶市場(chǎng)。問(wèn)題是攝像頭是近年更新和升級(jí)較快的零部件，如果原先的攝像頭產(chǎn)品產(chǎn)能和技術(shù)無(wú)法滿(mǎn)足現(xiàn)在的生產(chǎn)要求，那自然影響到了業(yè)績(jī)表現(xiàn)?！?br style="margin:0px;padding:0px;max-width:100%;box-sizing:border-box !important;word-wrap:break-word !important;" />
對(duì)于金屬精密件廠商而言，壓力則不言而喻。隨著蘋(píng)果品牌引領(lǐng)著手機(jī)行業(yè)開(kāi)始更多運(yùn)用玻璃材質(zhì)原料，包括勝利精密、勁勝智能在內(nèi)的金屬件公司業(yè)績(jī)開(kāi)始承壓。1月23日，勝利精密發(fā)布公告稱(chēng)，為緩解公司資金流壓力，高新資管委托蘇州信托設(shè)立單一資金信托，資金規(guī)模不超過(guò)6億元，年利率10.50%，總期限不超過(guò)24個(gè)月。該公司表示，旗下智能制造相關(guān)業(yè)務(wù)仍保持了高速增長(zhǎng)。
在手機(jī)行情整體低迷的年月，產(chǎn)品創(chuàng)新或深入?yún)^(qū)域市場(chǎng)成為銷(xiāo)量的支撐點(diǎn)。這導(dǎo)致對(duì)于手機(jī)供應(yīng)鏈技術(shù)的響應(yīng)和革新速度要求越來(lái)越高，與此同時(shí)，在高性?xún)r(jià)比市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)激烈。
僅從攝像頭模組角度，2018年手機(jī)廠商相繼在雙攝之后推出三攝產(chǎn)品，并對(duì)更高倍數(shù)的光學(xué)變焦等技術(shù)進(jìn)行研發(fā)；攝像頭嵌入形態(tài)也在快速變化，包括水滴式、挖孔式、升降式等在一年之內(nèi)相繼出現(xiàn)。
光學(xué)模組方面，從開(kāi)年出現(xiàn)的固定位置屏下光學(xué)指紋解鎖方案，到了年底，開(kāi)始擴(kuò)展到黃金區(qū)域的光域屏下指紋，甚至全屏幕指紋解鎖方案。
與此同時(shí)，OPPO和vivo在內(nèi)的廠商也相繼把包括屏下光學(xué)、面部識(shí)別在內(nèi)的新興技術(shù)快速普及到高性?xún)r(jià)比系列產(chǎn)品中（即1500+元產(chǎn)品甚至以下）。
形態(tài)的加速迭代，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈而言，則是技術(shù)的快速研發(fā)匹配、成本把控能力的考驗(yàn)。
回歸行業(yè)趨勢(shì)來(lái)看，多數(shù)機(jī)構(gòu)都對(duì)2019年的走勢(shì)表示出悲觀態(tài)度，也有部分機(jī)構(gòu)表現(xiàn)出謹(jǐn)慎樂(lè)觀。但對(duì)于供應(yīng)鏈而言，就意味著在2018年的基礎(chǔ)之上，是更進(jìn)一步的考驗(yàn)。
研究機(jī)構(gòu)TrendForce在研報(bào)中稱(chēng)，預(yù)計(jì)2019年全球智慧手機(jī)市場(chǎng)全年生產(chǎn)總量將在14.1億只，較2018年衰退3.3%，若全球需求進(jìn)一步惡化，不排除衰退幅度將擴(kuò)大至5%。
中國(guó)市場(chǎng)方面，調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys研報(bào)指出，2018年出貨量為3.96億臺(tái)，這一規(guī)模回到了2014年的水平；預(yù)計(jì)2019年中國(guó)市場(chǎng)將繼續(xù)下跌3%至3.85億臺(tái)。
盛陵海向記者表示，在此過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)鏈廠商需要想辦法創(chuàng)新，引領(lǐng)趨勢(shì)而非跟隨趨勢(shì)，這樣才能得到更好的業(yè)績(jī)回報(bào)?！耙莆占夹g(shù)進(jìn)化的方向，走在趨勢(shì)前面。這就要求供應(yīng)鏈企業(yè)需要與關(guān)鍵手機(jī)廠商達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，二者配合規(guī)劃，共同定義接下來(lái)年份的產(chǎn)品，才有機(jī)會(huì)有更大的突破?！?br style="margin:0px;padding:0px;max-width:100%;box-sizing:border-box !important;word-wrap:break-word !important;" />
面對(duì)即將到來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)+5G時(shí)代，供應(yīng)鏈廠商也在將產(chǎn)品線(xiàn)擴(kuò)圍到汽車(chē)、門(mén)鎖等智能場(chǎng)景中。但孫燕飆指出，當(dāng)前供應(yīng)鏈面臨的最大難題，是行業(yè)尚未出現(xiàn)能夠在產(chǎn)能方面媲美手機(jī)的第二個(gè)產(chǎn)品，在應(yīng)用落后于產(chǎn)品的當(dāng)下，這會(huì)成為行業(yè)發(fā)展的一個(gè)掣肘因素。
