敲定了！估值17億，大富科技收購(gòu)百立豐51%股權(quán)

備受關(guān)注的大富科技并購(gòu)重組案終于敲定了。5月23日，大富科技發(fā)布重組進(jìn)展公告稱，各方已簽訂框架協(xié)議，公司通過(guò)支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)百立豐51%股權(quán)。

公告顯示，百立豐100%股權(quán)的交易價(jià)格預(yù)估值為17億元，最終交易價(jià)格依據(jù)獨(dú)立第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《評(píng)估報(bào)告》確定的評(píng)估值，由交易雙方協(xié)商確定。

值得一提的是，百立豐承諾，自大富科技足額支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)后的3個(gè)自然月內(nèi)，將全部所得交易對(duì)價(jià)稅后實(shí)際所得金額的80%通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持大富科技。

重慶百立豐科技有限公司成立于2013年，是一家專注于智能終端研發(fā)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)以及智能制造生態(tài)鏈產(chǎn)業(yè)園打造的高科技企業(yè)。

在百立豐的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，北京奇虎科技是其第二大股東，出資2200萬(wàn)，持有15%的股份。而奇虎科技是360旗下公司，法定代表人為周鴻祎。這意味著，繼三六零回歸A股借殼上市之后，周鴻祎再度迎來(lái)旗下資產(chǎn)的證券化。

根據(jù)公告內(nèi)容，百立豐業(yè)績(jī)承諾：2018年度不低于人民幣1.68億元，2019年度不低于1.88億元，2020年度不低于2.16億元，2021年不低于2.16億元（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準(zhǔn)）。

目前，百立豐形成了以智能終端為基礎(chǔ)縱向布局產(chǎn)業(yè)鏈上游面板、內(nèi)存、芯片等核心資源，橫向拓展智能硬件、智能家居、軟件研發(fā)等生態(tài)鏈系統(tǒng)。百立豐旗下包括了lephone、dazen、Lesun、Lecom、Coomax等智能手機(jī)品牌。

據(jù)百立豐官方數(shù)據(jù)顯示，截止到2017年底，百立豐全球累計(jì)出貨量已達(dá)8000萬(wàn)臺(tái)，目前已開(kāi)拓了30多個(gè)國(guó)際市場(chǎng)。其中，國(guó)際調(diào)查機(jī)構(gòu)GFK數(shù)據(jù)顯示，百立豐lephone手機(jī)2017年銷量為467萬(wàn)部，占據(jù)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)1%份額，排名第9位。從如此體量來(lái)看，百立豐年產(chǎn)值頗高，市場(chǎng)潛力大。

本次交易完成后，百立豐背靠大富科技和360兩大上市公司，將通過(guò)資本化手段，加大對(duì)智能生態(tài)鏈系統(tǒng)的研發(fā)和制造，進(jìn)一步擴(kuò)大其市場(chǎng)占有率。

重組路上歷經(jīng)多次坎坷的大富科技，此次收購(gòu)百立豐可謂是“百里挑一”。

作為全球最大的射頻濾波器應(yīng)商，大富科技深耕通訊行業(yè)17年，目前已形成了機(jī)電共性制造平臺(tái)、工業(yè)裝備技術(shù)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)工業(yè)設(shè)計(jì)平臺(tái)三大平臺(tái)。依托三大平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，大富科技已經(jīng)移動(dòng)通信、智能終端、汽車等主營(yíng)業(yè)務(wù)。

通過(guò)不斷完善橫向通用技術(shù)的綜合融通能力，強(qiáng)化自主創(chuàng)新的研究開(kāi)發(fā)和縱向一體化精密制造的能力，大富科技致力最終成為端到端網(wǎng)絡(luò)工業(yè)技術(shù)提供商。特別是，隨著5G成為全球新經(jīng)濟(jì)的主戰(zhàn)場(chǎng)，大富科技通過(guò)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，全力搭建“5G+共享經(jīng)濟(jì)”的新興產(chǎn)業(yè)格局。

大富科技表示，本次收購(gòu)百立豐，就是公司在5G全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要布局，旨在借助其在智能終端精密金屬結(jié)構(gòu)件、高端硅膠結(jié)構(gòu)件、芯片、屏幕、攝像機(jī)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化智能終端業(yè)務(wù)。

正是基于對(duì)大富科技產(chǎn)業(yè)鏈布局的認(rèn)可，百立豐計(jì)劃億元增持大富科技。據(jù)公告顯示，百立豐承諾，自大富科技足額支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)后的3個(gè)自然月內(nèi)，將全部所得交易對(duì)價(jià)稅后實(shí)際所得金額的80%通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持大富科技。

未來(lái)，大富科技將實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)零部件向智能終端整機(jī)設(shè)計(jì)、制造的邁進(jìn)，在其強(qiáng)大的技術(shù)和制造平臺(tái)背后也將進(jìn)一步拓展公司品牌，或?qū)槠鋸囊患褺2B企業(yè)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐患褺2C企業(yè)形成強(qiáng)大的聚合效應(yīng)。